康迪科技宣布簽訂注冊直接發(fā)行1億美元的普通股和認股權(quán)證配售協(xié)議
營銷活動
2020-11-20
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中國金華,2020年11月20日-康迪科技集團(“公司”或“ Kandi”)(納斯達克股票代碼:KNDI)今天宣布已與某些機構(gòu)投資者簽署了一項證券購買協(xié)議,以每股11.30美元的價格直接發(fā)行價值1億美元的普通股。公司將向機構(gòu)投資者發(fā)行總計9,404,392單元數(shù)量(“單元”)注冊普通股, 其中不包括公司向承銷商和其他相關(guān)發(fā)行應(yīng)付的費用。每個單元由一股普通股和0.4份認股權(quán)證組成,即0.4份認股權(quán)證可以購買一股普通股,認股權(quán)證的行使價為每股14.50美元,有效期為30個月,可在放行后行使。

此次發(fā)行的凈收益將用于公司運營,包括電動汽車跑車模型的研發(fā),以及確保我們的電動汽車模型符合進入美國市場的所有必要的資本。承銷完成預(yù)計將不遲于2020年11月24日完成,前提是要滿足慣例成交條件。

鼎信環(huán)球資本FT Global Capital,Inc.擔任此次發(fā)行的的獨家承銷商。


這些證券是根據(jù)公司有效的貨架注冊聲明和其中包含的基本招股說明書通過招股說明書增補發(fā)行的。與這些證券有關(guān)的貨架登記聲明(SEC文件編號333-249585)已于2020年10月29日提交給美國證券交易委員會(“ SEC”)備案并宣布生效 。與發(fā)行有關(guān)的招股說明書補充將提交給SEC備案。本新聞稿并不構(gòu)成出售要約或購買要約的招攬,并且這些證券不能在任何州的證券法律下注冊或資格確認之前進行不合法出售 。任何要約只能通過構(gòu)成有效注冊聲明一部分的招股說明書(包括招股說明書增補)來提出。


有關(guān)此交易的更多詳細信息,請參閱將要提交給SEC的8-K表格。